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他是投資高手還是幕后黑手?

發布日期:2015-11-19

~股市又一個不平靜的周末

昨天晚上,又一個大人物被調查的消息在網上炸開了鍋,這次是股市里傳奇投資大佬——私募界頭號人物,上海澤熙投資管理有限公司總經理徐翔。11月1日稍晚時候,新華社和新浪均發文確認了該消息,徐翔涉嫌獲取股市內幕操縱股價而被捕。目前,據說相關部門正在嚴格進行控查,至此澤熙公司并未有任何回應。

上海澤熙投資管理有限公司總經理徐翔,很多年前他和幾個朋友因雷厲風行的短線操作和大進大出的彪悍風格就被市場稱為“寧波漲停板敢死隊”。被“敢死隊”選中的股票,大進大出,大起大落。徐翔于2009年12月7日在上海成立了澤熙投資管理有限公司,到今年9月底,該公司私募產品的年化收益平穩在200%-300%多之間。澤熙投資的業績到底來源于徐翔投資手段高明,還是有內幕交易、操縱市場之嫌,一向令業界關注。

正因為其投資的精準,從2011年以來,徐翔曾四次被傳遭到行政調查,但之前澤熙公司都公開否認了傳言。而這四次被查,都是因為涉嫌內幕、操縱股市,隨后都通過各種澄清方式來穩住了局面。而這一次是公安部卻步步深入,讓市場極為關心徐翔能否再次成功逃脫。

“明眼人都看出他至少是內幕交易和操縱股價”

2014年1月3日,東方鋯業發布重大資產重組停牌公告,公司擬通過發行股份購買資產的方式收購升華拜克等持有的鋯谷科技100%股權。值得注意的是,在此之前,澤熙投資旗下的澤熙6期便已入駐東方鋯業,成為公司第十大股東。重組概念股向來受到市場的格外優待。復牌后東方鋯業借此一飛沖天,澤熙公司也獲得了不菲的收益。

2011年年末,重慶啤酒乙肝疫苗揭盲數據失敗,被認為長期以研發乙肝疫苗為概念炒作股票,此后連續11個跌停。彼時市場上無人敢碰,但徐翔卻在24元左右果斷出手,第一次抄底。二次揭盲失敗后,重慶啤酒繼續跌停。徐翔在20元左右再次入場抄底買入3000萬股。此后,重慶啤酒觸底反彈,股價一路漲到35元。

中國基金報公開資料發現,從2013年一季度至2014年一季度的15個月內,澤熙投資早于或同時在14家上市公司發布重組或定增公告時買入。

某位跟徐翔有接觸的投資人曾談及徐翔是說:“徐翔在股票二級市場上的投資行為存在明顯問題,但凡徐翔大舉買入和介入重組的個股,往往股價飆升數倍,這些明眼人都能看得出來至少是內幕交易和操縱股價。”

操縱手段之一“高送轉”

投資公司經常用私募產品大量持倉,公告重組、高送轉等利好來制造假象炒高股票,之后私募產品再在狂熱氛圍消退前出逃。而徐翔就經常利用高送轉這一手段來高價出逃。

今年初,澤熙公司對寧波聯合持有高達1554萬股,成為第二大流通股東。在2015年4月的股東會上,徐翔旗下澤熙系列信托產品曾提議寧波聯合實施高送轉,但最終被股東會否決。有市場人士質疑,私募基金因為大量持股具備一定話語權,高送轉的最終目的,是為了股價炒高后順利出貨。

除此之外,2014年由澤熙公司大量持股的鑫科材料、明牌珠寶等也體現了這一特征。明牌珠寶歷史上從未實施過高送轉,澤熙系介入后,2014年6月公司罕見的實施10轉12,之后徐翔系產品完成跑路。鑫科材料后來也延續這一軌跡。

這一系列表現讓人不禁質疑,私募基金因為大量持股具備一定話語權,他們在股東大會上提議高送轉,最終目的是為了股價炒高后順利出貨。